Nghiên cứu Thị trường: Định nghĩa Dịch vụ

Tổng quan

Tài liệu này định nghĩa dịch vụ Market Research của LMC bao gồm những gì, cách triển khai, khách hàng nhận được gì và Cam kết Nghiên cứu LMC hoạt động như thế nào. Đây là tài liệu nguồn cho tư vấn bán hàng, soạn hợp đồng và xác định phạm vi dự án.

Ba tầng dịch vụ tồn tại: Market Pulse, Growth Blueprint và Omni & IP Audit. Chọn tầng phù hợp với độ sâu quyết định bạn cần - không phải theo ngân sách.

Dịch vụ này là gì

Nghiên cứu Thị trường là bậc chẩn đoán trong thang dịch vụ sáu bậc của LMC. Dịch vụ trả lời một câu hỏi duy nhất: Chúng tôi có nên gia nhập thị trường, ngành hàng hay sàn này không - và nếu có, thì gia nhập như thế nào?

Dịch vụ này phù hợp nếu:

• Bạn đang đánh giá Việt Nam như một thị trường mới (lần đầu bán D2C tại Việt Nam).
• Bạn đang cân nhắc lựa chọn sàn (Shopee hay TikTok Shop, hoặc mở rộng sang Lazada/Amazon SEA).
• Bạn đang ra mắt một ngành hàng mới và cần đánh giá quy mô, kiểm chứng nhu cầu và lập bản đồ đối thủ.
• Bạn đang đánh giá việc mua lại một thương hiệu hoặc dòng sản phẩm và cần thẩm định vị thế thị trường.

Dịch vụ này không phải là gì

Đây là bậc không phù hợp nếu:

• Bạn đã có luận điểm thị trường rõ ràng và cần đơn hàng. Hãy bắt đầu với Marketplace Enablement.
• Bạn đang có gian hàng hoạt động kém hiệu quả và cần khắc phục. Hãy bắt đầu với Marketplace Enablement (đã bao gồm kiểm toán).
• Bạn là thương hiệu lâu năm đang bảo vệ doanh thu trước hàng giả. Hãy bắt đầu với Brand Protection.

Chúng tôi sẽ nói thẳng nếu bạn đang đi sai bậc. Câu trả lời “không nên gia nhập” là đáp án hợp lệ. Hầu hết nghiên cứu của các agency đều kết thúc bằng một pitch bán hàng. Nghiên cứu của LMC đôi khi kết thúc bằng “đừng gia nhập thị trường này”, và báo cáo là của bạn để giữ lại.

Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi dùng cùng một nguồn dữ liệu để nghiên cứu thị trường như khi vận hành gian hàng. Cụ thể:

• Dữ liệu thời gian thực từ sàn. Shopee Open Platform API và dữ liệu TikTok Shop Partner: listing hiện tại, giá hiện tại, tín hiệu hiệu suất hiện tại.
• Phân tích tín hiệu cầu. Khối lượng tìm kiếm, SKU bán chạy nhất và mô hình theo mùa rút từ dữ liệu sàn đang hoạt động.
• Nghe ngóng mạng xã hội. Phân tích đánh giá, kiểm toán nội dung KOC/KOL và theo dõi cuộc trò chuyện trong các nhóm người bán.
• Thông tin tình báo vận hành đối thủ. Điều đối thủ hàng đầu đang triển khai hiện tại (chiến dịch, giá, tần suất nội dung) - không phải những gì họ đã làm quý trước.
• Cơ sở pháp lý. Môi trường thuế và tuân thủ thương mại điện tử Việt Nam hiện hành, bao gồm các quy định báo cáo sàn năm 2026.

Điều này có nghĩa là: khuyến nghị của chúng tôi có thể kiểm chứng bằng thực tiễn vận hành. Chúng tôi chỉ khuyến nghị những gì chúng tôi có thể và sẵn sàng thực thi. Chúng tôi không sản xuất các bộ slide chiến lược cho những hợp tác mà chúng tôi không thể triển khai. Đó là sự khác biệt giữa một agency chẩn đoán và một nhà cung cấp nghiên cứu.

Tầng 1: Nhận diện Thị trường

39.000.000 VND - 2 tuần - Báo cáo viết (~15-25 trang) + 1 cuộc gọi trình bày

Trường hợp sử dụng: Kiểm chứng nhanh một niche, ngành hàng hoặc sàn cụ thể. Quyết định CÓ NÊN / KHÔNG NÊN gia nhập.

Bàn giao

• Quy mô ngành hàng tại Việt Nam. Tổng giá trị thị trường có thể tiếp cận cho ngành hàng mục tiêu, quy mô thị trường hiện tại và xu hướng tăng trưởng 12 tháng, phân bổ thị phần giữa Shopee và TikTok Shop. Lazada/Amazon SEA được đưa vào nếu được đề cập rõ trong phạm vi.
• Bản đồ 10 đối thủ hàng đầu. Đối thủ trực tiếp đang bán tại Việt Nam trên sàn mục tiêu; mỗi hồ sơ bao gồm dấu chân sàn, giá mở bán, mức giá khuyến mãi thuần (giá bán sau voucher), tham gia sự kiện Mega-Sale và trạng thái Mall/non-Mall.
• Phân tích tín hiệu cầu. Top 20 từ khóa Shopee có lượng tìm kiếm cao hàng tháng, chủ đề xu hướng TikTok Shop, bản đồ theo mùa 12 tháng và xác định khoảng trắng nơi mật độ đối thủ thấp nhưng nhu cầu tồn tại.
• Khuyến nghị CÓ NÊN / KHÔNG NÊN gia nhập từ LMC. Khuyến nghị trực tiếp kèm lý giải. Chúng tôi không đưa ra kết luận mập mờ kiểu “tùy trường hợp”. Khuyến nghị được xây dựng dựa trên COGS, cấu trúc phí sàn hiện hành và tín hiệu cầu của bạn.

Tầng 2: Bản đồ Tăng trưởng

92.000.000 VND - 4 tuần - Bản đồ GTM + Mô hình Excel + 2 cuộc gọi trình bày + hỗ trợ Q&A

Trường hợp sử dụng: “Được rồi, chúng tôi sẽ gia nhập - bây giờ cần một kế hoạch GTM thực sự.” Dành cho các thương hiệu cần lộ trình 12 tháng và cơ sở để phê duyệt ngân sách.

Bàn giao: tất cả mục của Tầng 1, cộng thêm

• Danh mục sản phẩm đề xuất và ưu tiên hóa SKU. SKU nào nên ra mắt trước, SKU nào để lại cho Giai đoạn 2, SKU nào nên loại bỏ. Được xây dựng từ dữ liệu tín hiệu cầu và phân tích giá đối thủ.
• Trình tự ra mắt theo sàn. Sàn nào ra mắt trước, sàn nào ra mắt sau, với khoảng cách thời gian bao lâu. Logic trình tự theo đặc thù từng sàn: TikTok Shop thúc đẩy khám phá, Shopee bắt nhu cầu tìm kiếm.
• Chiến lược giá. Hướng dẫn về giá mở bán, mức giá khuyến mãi thuần và MAP (giá quảng cáo tối thiểu) cho quản lý nhà phân phối và đại lý bán lẻ. Được xây dựng từ phân tích giá bán thuần của đối thủ và COGS của bạn.
• Kiểm toán tâm lý người tiêu dùng và đánh giá. Nghe ngóng mạng xã hội quy mô sâu trên hơn 1.000 đánh giá đối thủ. Xác định điểm đau phổ biến (bao bì, tốc độ giao hàng, chất lượng sản phẩm, hậu mãi) mà thương hiệu của bạn có thể khai thác để giành thị phần.
• Benchmarking hiệu suất KOC/KOL. Thư mục đã được kiểm chứng gồm hơn 20 creator phù hợp ngành hàng, kèm benchmark phí booking năm 2026 so với tỷ lệ chuyển đổi affiliate kỳ vọng.
• Dự báo P&L động 12 tháng. Mô hình Excel tùy chỉnh dự báo mục tiêu doanh thu hàng tháng, chi phí marketing, lợi nhuận thuần sau phí sàn và thuế, kèm phân tích độ nhạy với 3 giả định hàng đầu.
• Phác thảo chiến lược nội dung đa sàn. Kế hoạch phối hợp kênh: cách sử dụng nội dung TikTok để thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tự nhiên trên Shopee và giảm chi phí thu hút khách hàng.
• Sổ rủi ro. Top 5 rủi ro đối với kế hoạch GTM kèm biện pháp giảm thiểu cụ thể, bao gồm rủi ro chính sách sàn, phản ứng cạnh tranh và chuỗi cung ứng.
• Phác thảo vận hành 90 ngày sau ra mắt. Cụ thể 90 ngày đầu trông như thế nào: chiến dịch, tần suất nội dung, các mốc KPI kiểm tra. Cầu nối nghiên cứu với thực thi.

Tầng 3: Toàn kênh & Sở hữu trí tuệ

157.000.000 VND - 6 tuần - Bản đồ omni + Báo cáo sở hữu trí tuệ + Đánh giá thuế + 3 cuộc gọi + Workshop 4 giờ

Trường hợp sử dụng: Thương hiệu lâu năm đánh giá mở rộng đa sàn hoặc rủi ro sở hữu trí tuệ trước khi ra mắt. Phạm vi cấp doanh nghiệp.

Bàn giao: tất cả mục của Tầng 2, cộng thêm

• Chiến lược đa kênh toàn diện. Kế hoạch triển khai đa sàn bao gồm Shopee + TikTok Shop (chính) và Lazada/Amazon SEA (phụ). Cơ sở kiến thức sản phẩm thống nhất, mô hình tài sản nội dung dùng chung, thiết kế báo cáo hợp nhất.
• Kiểm toán cảnh quan hàng giả và hàng xách tay. Quét toàn diện nhà phân phối không được phép, hàng xách tay, vi phạm MAP và xâm phạm nhãn hiệu có thể nhìn thấy trên các sàn mục tiêu.
• Đánh giá rủi ro sở hữu trí tuệ. Phân tích bề mặt nhãn hiệu: tài sản trí tuệ của bạn đã được đăng ký ở đâu, khoảng trống tồn tại ở đâu, chương trình bảo vệ sở hữu trí tuệ nào của sàn bạn có thể hoặc không thể nộp đơn.
• Khuyến nghị sẵn sàng cho Brand Protection. Brand Protection có cần được triển khai ngay khi ra mắt, có thể trì hoãn đến sau ra mắt, hay chưa liên quan. Hướng dẫn ưu tiên theo từng sàn cụ thể.
• Kiểm toán tuân thủ thuế và pháp lý năm 2026. Đánh giá trách nhiệm của thương hiệu trong môi trường pháp lý thương mại điện tử Việt Nam hiện hành, cộng kiểm toán hoạt động trực tuyến của mạng lưới nhà phân phối để cảnh báo rủi ro thuế hoặc tuân thủ cho nhà sản xuất gốc.
• Workshop chiến lược điều hành (4 giờ). Workshop tại chỗ hoặc trực tuyến với ban lãnh đạo thương hiệu. Trình bày toàn bộ kết quả kiểm toán, hoàn thiện chiến lược GTM, thống nhất KPI nội bộ và xác định phân quyền quyết định giữa khách hàng và LMC cho giai đoạn thực thi.

Lưu ý về phạm vi. LMC cung cấp khuyến nghị ở cấp vận hành và sàn. Đăng ký nhãn hiệu, đại diện pháp lý và khai thuế được giới thiệu đến các công ty luật sở hữu trí tuệ và tư vấn thuế có chuyên môn. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ pháp lý.

Kết nối với hệ sinh thái LMC

Nghiên cứu là bậc chẩn đoán. Sau nghiên cứu, mỗi khách hàng chuyển sang một trong ba hướng, hoặc không tiến hành hợp tác - đây cũng là kết quả hợp lệ.

Cam kết Nghiên cứu LMC

Nếu bạn ra thị trường cùng LMC sau khi sử dụng nghiên cứu của chúng tôi, bạn không phải trả tiền cho nghiên cứu đó.

Cách hoạt động

1. Khách hàng đặt hàng Market Research ở bất kỳ tầng nào (T1, T2 hoặc T3) và thanh toán phí nghiên cứu.
2. Khi bàn giao báo cáo, khách hàng được cấp Voucher Tín dụng Dịch vụ tương đương 100% phí nghiên cứu đã thanh toán.
3. Nếu khách hàng tham gia một hợp đồng đủ điều kiện trong thời hạn tín dụng, voucher được áp dụng trừ vào các tháng đầu của hợp đồng cho đến khi hết.
4. Nếu khách hàng quyết định không ra thị trường, hoặc ra thị trường với agency khác, voucher không được quy đổi. Khách hàng giữ lại toàn bộ kết quả nghiên cứu.

Điều khoản Cam kết

Thời hạn tín dụng Một khoảng thời gian xác định kể từ ngày bàn giao báo cáo, được xác nhận khi ký hợp đồng.

Hợp đồng đủ điều kiện Marketplace Enablement, Launch Starter Pack, Omnichannel Growth và Full-Stack Partnership.

Không đủ điều kiện Tư vấn, Brand Protection độc lập, Store Build độc lập và giới thiệu đến bên thứ ba.

Xử lý kế toán Tín dụng được áp dụng ở cấp hóa đơn trên hợp đồng đủ điều kiện. Không quy đổi thành tiền mặt, không chuyển nhượng.

Quyền sở hữu tài sản

Sau khi thanh toán đầy đủ cho hợp đồng nghiên cứu, khách hàng nhận được quyền sở hữu trí tuệ độc quyền đối với:

• Báo cáo nghiên cứu cuối cùng (dạng PDF hoặc tài liệu).
• Các bộ dữ liệu thô được thu thập trong quá trình nghiên cứu (danh sách từ khóa, bảng dữ liệu đối thủ, kết quả phân tích đánh giá).
• Mô hình tài chính (định dạng Excel, chỉ Tầng 2 và Tầng 3).
• Bản đồ chiến lược và khuyến nghị.

LMC giữ quyền sử dụng tham chiếu phương pháp ngẫu nhiên hóa và benchmark tổng hợp cho mục đích đào tạo nội bộ và case study. Kết quả cụ thể của khách hàng không được tái xuất bản nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng.

Ngoài phạm vi

• Nghiên cứu thị trường ngoài Việt Nam là thị trường chính. Nghiên cứu Đông Nam Á/xuyên biên giới có thể thực hiện theo từng trường hợp, được xác định phạm vi riêng. Chúng tôi không giả vờ là một công ty nghiên cứu toàn cầu.
• Đăng ký nhãn hiệu, nộp hồ sơ pháp lý hoặc đại diện tại tòa án. Được giới thiệu đến các công ty luật sở hữu trí tuệ có chuyên môn.
• Khai thuế hoặc nộp hồ sơ thuế. Được giới thiệu đến các tư vấn thuế có chuyên môn.
• Tích hợp ERP/WMS/hệ thống kế toán. Phát triển phần mềm là dịch vụ tạm dừng của LMC. Chúng tôi chỉ tư vấn yêu cầu API sàn ở cấp chiến lược.
• Theo dõi thị trường liên tục sau khi bàn giao. Nghiên cứu là một dự án, không phải retainer. Thông tin thị trường liên tục là một cuộc trò chuyện riêng.
• Nghiên cứu sơ cấp tùy chỉnh. Nhóm tập trung, khảo sát và nghiên cứu dân tộc học. Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên dữ liệu sàn và nghe ngóng mạng xã hội.

Bắt đầu như thế nào

1. Đặt lịch tư vấn 30 phút. Miễn phí. Chúng tôi xác nhận liệu nghiên cứu có phải bậc phù hợp không, đề xuất tầng và báo tiến độ.
2. Nhận phạm vi dịch vụ và hợp đồng. Hợp tác bắt đầu khi ký và thanh toán đặt cọc.
3. Nghiên cứu được tiến hành theo tiến độ đã thống nhất (2, 4 hoặc 6 tuần).
4. Cuộc gọi trình bày được tổ chức để bàn giao kết quả và giải đáp câu hỏi.
5. Voucher Tín dụng Dịch vụ được cấp cùng thời điểm bàn giao báo cáo.
6. Bước tiếp theo tùy chọn: tham gia LMC cho bậc thực thi được khuyến nghị, với phí nghiên cứu được khấu trừ.